乳業(yè)再現(xiàn)重磅并購(gòu)，乳業(yè)巨頭伊利股份宣布出手，接棒中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金成為嬰幼兒奶粉澳優(yōu)的單一最大股東。

公告顯示，澳優(yōu)股東及公司與伊利股份全資子公司香港金港簽訂轉(zhuǎn)讓及增發(fā)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，伊利股份擬通過(guò)全資子公司金港控股以協(xié)議轉(zhuǎn)讓、認(rèn)購(gòu)新股并觸發(fā)全面要約義務(wù)的方式，收購(gòu)澳優(yōu)乳業(yè)的股權(quán)，交易價(jià)格10.06港元/股。

其中，金港控股將購(gòu)買賣方轉(zhuǎn)讓的澳優(yōu)乳業(yè)合計(jì)30.89%股份;以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)澳優(yōu)乳業(yè)9000萬(wàn)股新股，認(rèn)購(gòu)總價(jià)9.05億港元。若上述交易完成，金港控股將持有澳優(yōu)乳業(yè)已發(fā)行股本的34.33%，伊利將間接持有6.21億股澳優(yōu)股份，取代中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金成為澳優(yōu)單一最大股東。

事實(shí)上，伊利與澳優(yōu)之間收購(gòu)傳聞已久。財(cái)聯(lián)社在10月1日曾就此傳聞向澳優(yōu)求證，彼時(shí)澳優(yōu)未置可否，僅表示已留意到相關(guān)信息，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。

不過(guò)，當(dāng)時(shí)即有乳業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示該傳聞可信度很高，認(rèn)為疫情影響之下，現(xiàn)在乳制品都在集中化和國(guó)產(chǎn)化，“澳優(yōu)國(guó)內(nèi)沒(méi)有奶源，和伊利這樣的國(guó)內(nèi)龍頭合作在情理之中，有助于雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，資源互享。”

一個(gè)月不到，靴子落地，伊利官宣入主。事實(shí)上，這是近六年內(nèi)澳優(yōu)第一大股東的第三次易主，從臺(tái)灣晟德大藥廠到中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金再到伊利股份。

值得一提的是，中信、晟德大藥廠等股東將繼續(xù)持有澳優(yōu)部分股票。此次交易完成后，澳優(yōu)前5大股東持股將變更為：金港持股34.33%;晟德大藥廠持股7.23%; 澳優(yōu)董事長(zhǎng)顏衛(wèi)彬持股6.71%;澳優(yōu)CEO Bartle van der Meer及其個(gè)人擁有的全資附屬公司共同持股5.23%;中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。

針對(duì)第一大股東頻繁換手，澳優(yōu)董事長(zhǎng)顏衛(wèi)彬表示歷任大股東對(duì)澳優(yōu)的經(jīng)營(yíng)管理與業(yè)績(jī)的提升都起到了促進(jìn)作用，并奠定了澳優(yōu)在行業(yè)的地位。

兩家公司的公告亦顯示，交易及交割結(jié)束后，伊利將繼續(xù)支持澳優(yōu)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，維持澳優(yōu)在香港資本市場(chǎng)的上市地位，澳優(yōu)現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)及業(yè)務(wù)不會(huì)做出任何重大變動(dòng)。

澳優(yōu)是中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)的先行者之一，旗下羊奶粉品牌佳貝艾特也已經(jīng)成為嬰配粉領(lǐng)域的標(biāo)桿性產(chǎn)品。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，自2018年以來(lái)，澳優(yōu)配方羊奶粉銷售額已連續(xù)3年占國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方羊奶粉總進(jìn)口量6成以上，居全球羊奶粉銷量第一。

此次伊利和澳優(yōu)價(jià)值62.45億港元的交易，是今年中國(guó)乳業(yè)企業(yè)之間規(guī)模最大的一筆投資并購(gòu)，也補(bǔ)了伊利的短板。

事實(shí)上，近年來(lái)乳業(yè)間的并購(gòu)風(fēng)起云涌。今年6月，美贊臣母公司利潔時(shí)宣布，已達(dá)成最終協(xié)議，以22億美元的企業(yè)價(jià)值將其在中國(guó)(包括中國(guó)大陸、臺(tái)灣和香港地區(qū))的嬰兒配方和兒童營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)出售給春華資本。